Вовк Сірий хотів балотуватися на посаду ватажка зграї і претендувати на лапу і серце прекрасної вовчиці Біянка. Незважаючи на всю серйозність його намірів, він продовжує тусуватися по повній. І прийшло йому в голову, що змінитися він може тільки з допомогою чарівного зілля. Чудо відбувається, він змінюється, але занадто кардинально. Він перетворюється у вівцю. Тепер він хвилюється за свою овечу шкуру. Йому доведеться повернути прихильність Біянка, зграї, а особливо свою справжню зовнішність. І як це зробити, якщо у тебе всього три дні, два роги і чотири копита.
Оригінальна назва: Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение
Жанр: анімація
Режисер: Максим Волков
Тривалість: 80 хв
Країна: Росія
Рік випуску: 2011